MSCI 지수 편입 조건, 의미 호재인지 악재인지 관련 종목은 무엇이 있을까요? 어려우면서도 주식을 하면 꼭 접해야 하는 재료 핵심만 알아보겠습니다.
MSCI 지수?
MSCI지수는 미국 모건스탠리캐피널 인터내셔널에서 작성 및 발표하는 세계적 주가 지수 입니다. 흔히 알고 계시는 코스피, 코스닥, S&P 500과 같은 지수 입니다.우리나라 뿐만 아니라 호주, 일본, 홍콩 등 세계적인 종목들을 포함시켜 형성되는 지수 입니다. 외국계 자금의 벤치마크, 추종 자산 규모는 약 14.5조 달러로 우리나라 돈 약 2경입니다.
MSCI 지수 편입 의미
지수에 편입한다는 것은 ETF 같은 지수 추종 상품의 자금이 유입 된다는 것 입니다. MSCI 지수에 편입 됐을때, 지수를 추종하는 패시브 자금이 지수에 편입된 종목으로 흘러들어와서 자금 유입으로 인한 주가 상승을 기대하기에 보통 호재로 인식되는 편입니다.
MSCI 정기 변경 편입 예상 종목으로 거론되면 기대감으로 약 2주전부터 수급이 유입되어 주가 상승을 일으킵니다.
이는 1년에 4번정도 발생 하는데, 2월,5월,8월,11월에 편입과 퇴출이 일어납니다. 이를 리밸런싱 이라 합니다.
보통 MSCI 편입이 된다고 하면 예전 자료 기준 통계적으로 평균 4.5%이상의 주가상승을 일으켰다고 합니다.
쉽게 정리
- MSCI 지수 편입
- 패시브 자금 유입
- 자금 유입으로 인한 주가 상승 기대
- 2,5,8,11 1년에 4번 재료 발생
MSCI 지수 편입 조건
지수 편입 조건은 유동 시가총액, 유동 비율이 가장 중요합니다. 전체 시총은 6조, 유동 시총은 3조원 이상이어야 하는데요. 이 두 가지 요소는 Interim cutoff라는 [ 잠정 시총 기준점 ] 에 의해 결정되는데 어렵기도 하고 증권사에서 편입 조건에 대해 정리를 해주기 때문에 전문가가 아니라면 깊게 공부하실 필요는 없겠습니다.
MSCI 지수 관련 종목
2024년 8월 13일 리밸런싱 시즌에 삼성증권, 신한투자증권, 미래에셋증권의 의견을 종합한 결과 아래와 같은 종목이 기대되고 있습니다.
MSCI 더 공부하고 싶다면?
MSCI를 더 깊게 공부하고 싶으시다면 삼성증권에서 발행하는 MSCI PDF 파일을 참고해보심이 좋겠습니다. 굉장히 상세하게 다루고 있으니 공부에 참고가 되시길 바랍니다 🙂
이 글은 절대 종목 추천을 하지 않습니다.
투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
다들 건강하고 성투 하시길 바랍니다.